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Este es un análisis presentado por Datacredito Experian, sobre el acceso al crédito en Colombia, por un lado, se evidenciará el resultado de inicios del año 2023, revisando el total de las operaciones de crédito y comparándolo con los años 2021 y 2022 y de otro lado, las características de las personas que usan el crédito informal, mostrando la posibilidad real de acceso al crédito formal de estas personas. Para el desarrollo de este estudio se toman las operaciones de crédito de las personas naturales que fueron registradas en DataCrédito-Experian.

Operaciones de crédito para los primeros cuatro meses del año 2023.

Tomando el número de operaciones de crédito de las personas naturales para los primeros cuatro meses de los años 2021 a 2023, se muestra que entre los años 2021 y 2022 se presentó un crecimiento importante de 32,3%, pasando de 12,6 millones de operaciones a 16,7 millones. Comparando los últimos dos años, es decir enero a abril de 2022 contra 2023, se dio un decrecimiento del 8%, reduciendo el número de créditos a 15,4 millones para el año 2023. Esta reducción se debe por un lado al aumento de las tasas de interés de los créditos, generada por la política monetaria del Banco de la República de aumento de tasas para controlar la alta inflación y de otro lado al deterioro informado por la Superintendencia Financiera de Colombia, de ciertos tipos de cartera que conduce a restringir la política de crédito en algunas entidades. Revisando el comportamiento entre los años 2021 y 2023, se aprecia un crecimiento de las operaciones de crédito del 21,7% para los dos años, que es superior a la inflación de ese periodo.

A continuación, se analiza para las diferentes variables tanto del deudor como del crédito, la participación en el número de operaciones de crédito en la ventana de tiempo (2021-2023).

Las mujeres continúan ganando participación en la vida crediticia de los colombianos.

La gráfica muestra la participación de las mujeres y de los hombres en el número de operaciones de crédito, para los primeros cuatro de meses de los años 2021, 2022 y 2023. Las mujeres inician con el 52,3% de participación en el año 2021 y aumentan al 55,6%, ganando un 3,3% en el lapso de dos años. Esto demuestra el papel relevante de la mujer en la actividad crediticia del país. Por su parte, los hombres reducen su participación en el mismo 3,3%, llegando al 2023 a un 44,4%.

1 de cada 4 créditos se otorgan a menores de 28 años.

Analizando la actividad crediticia para los siete rangos de edad, se muestra un mayor crecimiento de la participación para los menores rangos de edad. El rango entre 18 y 21 años tiene una muy importante ganancia del 4%, pasando del 1,2% en el periodo enero a abril de 2021 a un 5,2% para los mismos cuatro meses del 2023. Además, el crecimiento anual en el número de operaciones fue del 60,8% muy contrario al decrecimiento general del 8% en estos dos últimos años. Le sigue en crecimiento de participación el rango de 22 a 28 años, con un 2,9%, llegando a un 20,1% de participación en el total de créditos en los primeros cuatro meses del 2023. Los rangos de edad media que son los de mayor participación para el 2023, con el 21,4% para 29-35 años y 24,7% para 36-45, decrecen levemente en participación. Para las edades superiores a 46 años, los decrecimientos son un poco mayores con caídas entre el 1,5% y el 2,3%.

En 2023, Cundinamarca pierde participación en créditos a nivel país.

Analizando el comportamiento del crédito en las seis regiones de Colombia, se muestra que la región de Cundinamarca tiene la mayor participación con el 28,9% para enero a abril de 2023 pero es la región de mayor pérdida en participación con el 1,9% entre 2021 y 2023. Esta pérdida se presenta realmente entre los años 2022 y 2023, como se evidencia en la gráfica. Además, para el año 2023 decrece el 13,9% en el número de operaciones con respecto al 2022, valor superior al promedio de caída general del 8%. Las otras cinco regiones se reparten esa caída y logran una ganancia en la participación entre el 0,3% y 0,5%.

2 de cada 5 créditos van a estratos 1 y 2.

Revisando las operaciones de crédito por estrato socioeconómico, los estratos 2 y 3 son los de mayor participación con 29,7% y 37,1% respectivamente para los primeros cuatro meses del año 2023. Sin embargo, son los estratos 1 y 2 los que ganan participación, con el 0,5% para el estrato 1 y el 1,5% para el estrato 2, entre los años 2021 y 2023. Entre estos dos estratos, casi se logra que 2 de cada 5 créditos se hayan otorgado al inicio del 2023, a los estratos socioeconómicos más bajos de la población colombiana. Esto permite una mejor distribución del crédito y un acceso a éste por parte de las personas con menores condiciones económicas, lo cual permite reducir parcialmente el desbalance entre los diferentes niveles socioeconómicos. Para los demás estratos su participación decrece levemente entre el 0,3% y el 0,8% entre los años 2021 y 2023.

La cartera comercial gana un 8,3% de participación en la actividad crediticia.

Revisando los cambios en la participación por tipo de cartera, la comercial tiene el mayor aumento con un importante 8,3%, pasando del 30,2% para los primeros cuatro meses del 2021 y llegando dos años después al 38,5%. Además, el crecimiento en el número de operaciones entre los años 2022 y 2023 fue del 23,7%, muy superior a la reducción general de las operaciones de crédito del 8% presentada al inicio de este informe. En contraposición, la cartera de consumo pierde el 6,9% de participación en los dos años mencionados, posiblemente causado por las altas tasas de interés de este tipo de cartera y por el deterioro expuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia. Este tipo de cartera participa para el año 2023 con el 56,1%, manteniendo la supremacía en los créditos otorgados. Los otros dos tipos de cartera mantienen su menor participación dentro del mercado crediticio en Colombia.

El sector real entrega el 55% de los créditos en Colombia.

Analizando las operaciones de crédito por tipo de sector, se muestra que el sector real entrega la mayor participación de los créditos con un 55% para el año 2023. Este crecimiento se hace más evidente entre los años 2022 y 2023, logrando un crecimiento en el número de operaciones para los primeros cuatro meses entre los años 2022 y 2023 del 5,2%, mayor a la caída reportada del 8% de manera global. La cartera del sector financiero, segunda en participación, reduce su injerencia en 4% entre los años 2021 y 2023. En la gráfica se muestra que este sector creció su participación entre 2021 y 2022, del 28% al 31,2%, para caer al 24,1% en el 2023. Esta contracción se produce por el decrecimiento en el número de operaciones crediticias en el último año, que fue del 29% más fuerte que el promedio general de decrecimiento del 8%. Esto podría explicarse por el control a nivel de riesgo que realizan este tipo de entidades a causa del deterioro de la cartera. Finalmente, el sector telco genera una caída en su participación del 4,1% principalmente en la actividad entre los años 2021 y 2022.

Para obtener el informe completo descargue aquí.