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Panorama desafiante para el sistema financiero
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Los bancos disminuyeron ganancias en agosto de 2023.
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) publicó su informe sobre la actualidad del sistema financiero colombiano, y los resultados no son alentadores. Al cierre de agosto de 2023, los activos del sistema financiero, tanto propios como de terceros, alcanzaron $2.795,8 billones, lo que representa una variación anual real de -0,9% y nominal de 10,4%. De este valor, $1.397,9 billones corresponden a recursos propios de las entidades vigiladas, mientras que el resto son recursos de terceros, incluyendo activos en custodia.
La SFC destaca que las sociedades fiduciarias son ahora el principal administrador de activos del sistema financiero con $910.8 billones, es decir el 65,2% de los recursos de terceros y el 32,6% del total de los activos del sistema. Además, la relación de activos totales al Producto Interno Bruto (PIB) es de 182%.
A pesar del aporte positivo de los establecimientos de crédito (EC), cuyos activos evidenciaron un aumento inter mensual de $5.1 billones y $3.1 billones en efectivo y operaciones del mercado monetario y relacionadas, respectivamente, los datos no son buenos. Los establecimientos de crédito reportaron utilidades por $6 billones, $7.1 billones menos que las reportadas en agosto de 2022.
Desglosando por tipo de entidad, los bancos acumularon utilidades de $5.6 billones, mientras que las corporaciones financieras $531.200 millones. A su vez, las compañías de financiamiento -$201.200 millones y las cooperativas de carácter financiero hasta $19.500 millones.
En cuanto al margen neto de intereses, este representó el 52,4% del margen financiero bruto en agosto de 2023, lo que significó una caída anual del 7,3% en su participación. Sin embargo, esta disminución fue compensada por el aumento anual del 9,4% en la participación de la valoración e ingresos de inversiones, siendo para agosto del 28%. Las comisiones y los servicios financieros alcanzaron una participación del 17,8%.
Además, la Superfinanciera informó que la rentabilidad del activo (ROA) de los EC se situó en 0,90% en agosto de 2023, en comparación con el 2,11% registrado en el mismo mes del año anterior. Esto indica una disminución significativa en la rentabilidad de los activos para los establecimientos de crédito.
Las instituciones oficiales especiales (IOEs) alcanzaron utilidades por $3 billones, seguidas por la industria aseguradora con $2.9 billones. Las administradoras de fondos de pensión (AFP) obtuvieron utilidades por $746.800 millones. A continuación, se encuentran las sociedades fiduciarias con $584.800 millones, los proveedores de infraestructura con $500.300 millones y los intermediarios de valores con $137.700 millones. En contraste, las sedpes registraron resultados negativos de -$14.600 millones.
Estos datos reflejan un panorama desafiante para el sistema financiero colombiano, con una disminución en la rentabilidad y resultados mixtos en cuanto a las utilidades por industria.
